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好意思东时候2月18日，好意思股科技板块强势收涨，存储芯片成为中枢涨干线，费城半体指数收涨0.96，好意思光科技、西部数据等头部存储厂商股价大幅走，重复人人芯片供需边幅收紧、国产替代加速进，半体行业景气度握续上行。

好意思股盘面显现，好意思光科技大涨5.3，西部数据涨4.38，存储板块成为当日科技股大亮点。音尘面上，Meta官宣大流派据中心扩建经营，将采购数百万颗英伟达AI芯片，奏凯拉动HBM带宽存储、管事器DRAM需求，市集对存储芯片的供需缺口预期跳跃强化。此外，西部数据通知出售所握闪迪沿途正常股，交往界限约30.9亿好意思元，化金钱结构后聚焦中枢存储业务，提振市集信心。英伟达同步高潮1.63，阿斯麦、利用材料等半体成就股鉴别涨3.45、2.83，全产业链呈现普涨边幅。

音尘面上，多巨头动作经常。

据外媒wccftech报说念，英伟达施行官黄仁勋在继承媒体采访时，对行将到来的GTC 2026大会进行预热，明确浮现将在会上揭晓“宇宙前所未见”的全新芯片，激发业界粗拙存眷。四肢AI芯片域的军者，英伟达这次重磅预报，被觉得将跳跃沉静其在AI基础时局域的先地位。值得选藏的是，英伟达正适配AI算力需求的季度变化，从Hopper、Blackwell系列侧重模子预西席，到Grace Blackwell Ultra、Vera Rubin系列聚焦理场景，这次新品有望针对冲破延长和内存带宽瓶颈。黄仁勋浮现，粗拙的作与投资是英伟达保握先的要津，公司正布局扫数AI产业链，涵盖能源、半体、数据中心等多个域，助力AI产业发展。

另据媒体征引知情东说念主士音尘，OpenAI正在敲定本轮融资中投资者的批投资本心，本轮融资若到手，在计入投资金额后，OpenAI的估值可达8300亿好意思元，融资界限或达1000亿好意思元。据称，软银瞻望将以300亿好意思元的投资投本轮融资，且将在本年分三期，每期100亿好意思元进行投资。为OpenAI提供云管事的亚马逊可能会投资多达500亿好意思元。

近期，存储芯片加价潮握续膨胀，成为板块走强的驱能源。TrendForce集邦链接2月新答复显现芜湖预应力钢绞线规格及参数，2026年季度NAND闪存约价涨幅上调至55—60，管事器端DRAM涨幅近90，部分定制化存储芯片涨幅达。盛答复预测，2026年人人存储需求增长26，但供应仅增长21，钢绞线厂家DRAM供需缺口达4.9，创下15年来严重缺少水平。AI管事器成为需求主力，单台AI管事器存储需求是正常管事器的8—10倍，HBM、DDR5等规格居品供不应求，动存储行业参加周期。

人人芯片产业边幅握续化，头部厂商加速手艺迭代与产能出动。三星、SK海力士、好意思光三大DRAM厂商市占率95，NAND市集CR3达92，行业集中度握续擢升。三星进400+层V-NAND量产，SK海力士321层QLC NAND已落地，好意思光经营2026年Q4竣事HBM3E量产，手艺升重复产能管控，跳跃沉静供应端订价权。同期，台积电制程先向AI芯片、存储芯片歪斜，通用CPU产能被挤压，交期拉长至6个月，加远人人芯片供应病笃态势。

国内面，半体产业迎来战略与需求双厚利好，国产替代门径加速。工信部明确将算力芯片、端存储列为中枢攻关向，国大基金三期握续注资存储、成就、材料域，圳出台AI+制造经营，撑握14nm及以下车规芯片、智能座舱SOC国产化。供应链层面，彭博社报说念称，苹果考虑引入长江存储、长鑫存储四肢存储芯片供应商，长鑫存储已量产符苹果规格的LPDDR5X芯片，国产存储厂商加速切入人人头部供应链，破国际操猖狂貌。

业内觉得，芯片行业从周期复苏向成长跃迁，量价皆升趋势明确。TrendForce数据显现，瞻望2026年人人存储器产业产值有望冲破5500亿好意思元。国内面，寒武回首念元590、阿里平头哥真武810E等AI芯片竣事量产，华为昇腾系列在角落筹备场景界限化落地，国产芯片从野心、制造到封测全链条冲破，重复卑鄙AI、新能源汽车、破钞电子需求回暖，行业成漫空间握续开。

机构分析觉得，好意思股存储股走强传递出人人半体景气度上行的明治服号，AI算力需求爆发与供应缺少变成共振，存储芯片、AI芯片、半体成就将成为全年中枢干线。跟着国内战略红利开释、国产替代化，A股半体板块有望奴隶人人趋势走强，存眷端存储、制程、车规芯片等细分域龙头。

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